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熊市明星也挨套!吳秀波炒股或虧2300萬,還揹著貸款

  • 小白兔

  • 2018-10-24 06:58:41

今年A股熊市磨底,可能很多人都站在半山腰上不知如何是好了。能消磨時間、平復心緒的,就是往上看看,是不是還有比我站的更高,套的更牢的。這麼一想,或許能多一些安慰。

其實啊,在這樣的行情中,別說你是普通韭菜,就連一些曾經有條件拿便宜股份的人,如今都套牢了。說大家都認識的一個,最近剛因私生活被曝光火過一波的吳秀波。

他出事兒後,好事者把他扒了個光。很多人才知道,原來波叔不光愛女人,還愛錢,玩資本遊戲那是很有一套。名下不少公司,包括持股兩家上市公司。看起來很厲害呀。

不過呢,波叔相比其他在資本市場風生水起的明星,還是有點悲催。

就拿入股的這兩家上市公司來說。一家幸福藍海,波叔入股的可是非常早了,還沒上市的時候,就已經是股東了,而且是第六大股東。但是因為自己在一年限售解禁前就把股份全部質押出去了,沒在高點套現,所以,一直拿到現在,套著。同時,還要揹負高息的質押貸款。另一家當代東方,入股的時候正是股市牛市最好的階段,但是因為有三年限售期,到點了,結果碰上了最差的時候。而且,因為是委託資管公司打理,沒法自己自由離場。

按目前的股價算,加上揹負貸款的利息,波叔在兩家上市公司的虧損合計預估在2300萬左右。雖然對明星來說,不算多。但是,那麼好的資源,炒股還虧了,說起來也是挺背的。

兩次“空手套白狼”,結果把自己套住了

吳秀波早在幸福藍海2011年底增資擴股時就進入,當起了股東兼簽約製作人。根據幸福藍海2014年5月首次披露的招股書,當時吳秀波以4503.84萬元認購了465.7534萬股,佔總股本的2%。每股股價9.67元。

這4503.84萬元種,503.84萬元為自有資金,4000萬元為借款。

這4000萬是吳秀波把他2%的幸福藍海股份質押給了南京業圖商貿有限公司貸來的,簽訂《股權出質合同》的時間是11月29日。幸福藍海引進戰略投資者獲江蘇省財政廳批准的時間是12月20日。還沒到手的股份馬上質押貸款,貸的款來付買股的錢。也就是說,吳秀波其實是玩了個“空手套白狼”的遊戲。

2016年8月8日,幸福藍海上市,每股發行價6.62元。吳秀波仍持有465.7534萬股,佔總股本的比例被稀釋為1.5%,為第六大股東。

2016財年,幸福藍海就進行了分紅,分紅後總股本從3.11億增加到了3.73億,吳秀波的持股也由原來的465.7534萬股增加到了558.9041萬股。

按規定,吳秀波的股票限售期是一年,2017年8月8日後就可以賣股票套現了。但吳秀波卻沒有,一直持股至今,持股數沒有絲毫變化。

難道他不缺錢嗎?並不是。

其實從幸福藍海2017年第一季度報告就能看到,吳秀波把全部股份都質押了。

個人股東股權質押,無外乎是貸款用,一般來說,最高能貸到股票票面價值75%的錢。2017年第一季度,幸福藍海的股價在24元上下浮動,558.9萬股價值約1.34億,如果按最高75%比例貸款,能貸到1億元。但股票仍在。又是“空手套白狼”的一招。

不過,這只是一個說法,狼哪有白套的。不論是上市前的質押貸款,還是上市後的再次質押貸款,都是要付利息的。至於利率,浮動範圍可以很大,可能在5%-15%之間,是雙方相互協商的結果,不好猜測。但是一般來說,年利率基本在8%上下。

吳秀波的第一次4000萬貸款不知最後貸了幾年還清的。如果按三年還清,年利率8%這樣粗略算,每年利息320萬,三年就要960萬。

第二筆貸款,根據幸福藍海2018年上半年財報,股份至今還在全部質押中。如果是按最高1億貸款,8%年利率算,每年利率800萬。貸款期可能已超過了一年半,利息超過1200萬。

而一旦質押,如果沒有贖回,股票是不能賣的。如果質押的股票因為股價下跌太多觸及平倉線,再不補充質押,質權人是有權進行強制平倉或做其他處理的。

如今幸福藍海股價9.16元(截止2018年10月23日收盤價),吳秀波558.9萬股價值不到5200萬元。

而算上他當初4504萬元的認購款,兩次質押可能產生的利息,按以上計算方法和時間,總投入預計已經有6700萬。

而如今股市處在熊市,即使政府喊話救市大盤狂拉了兩天,但很難確定就熊轉牛了。是反彈還是反轉,沒人能說得準。吳秀波還要套多久,質押的股票有沒有錢贖回,還要背多長時間的利息,是不是會遭遇爆倉危機,都不好說。

曾組團買股票,如今上市公司危機重重

入股當代東方是另外一種方式。

2014年9月,當代東方非公開發行股票,南方資本-當代東方定向增發專項資產管理計劃出資5.5億元認購了5092.6萬股,佔總股本的12.96%,為第二大股東。認購價是10.8元/股,限售期36個月。當時《公告書》預計的可上市流通時間為2018年6月12日。

而吳秀波和編劇寧財神(原名陳萬寧)、時尚界大拿蘇芒、導演李少紅的榮信達、導演唐季禮等成了這個資管計劃的委託人。其中,吳秀波認購出資金額1506.15萬元。也就是說,這些影視圈名人出錢,委託南方資本來打理這次入股,而不是自己親自操作。

吳秀波的1506萬元摺合139.46萬股。佔5.5億總金額的2.738%。

2015財年,當代東方向全體股東每10股轉增10股。南方資本-寧波銀行-當代東方定向增發專項資產管理計劃對當代東方的持股數變更為1.0185億股。根據2018年上半年的最新財報,其持股佔總股本的比例為12.87%。

當代東方今年跟所有影視傳媒股一樣,都經歷了一輪暴跌。從最新的持股比例和解禁時間(有資訊顯示是8月13日)看,南方資本資管計劃仍在持倉。在目前的股價位置,套現出走也不太合邏輯。

截止10月23日收盤,當代東方股價5.07元。南方資本資管計劃所持有的1.0185億股價值約5.16億,比三年多前入股時的5.5億縮水了近3400萬。

吳秀波1506萬元的投資賬面價值縮水了93萬。這1500多萬要是自有資金還好,如果也是通過借貸得來的,揹著高息的話,損失又更多了。

更要緊的是,當代東方這家公司今年來不斷有負面爆出,比如控股股東股權過度質押、股權被司法凍結、陷入理財糾紛、全資子公司涉及訴訟、重大資產重組案受阻、高管辭職,等等。可以說,有很多雷需要排。這樣的公司,在熊市裡,股價要起來,讓投資人獲利離場,真是難上加難。

(哈麥/文)

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