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全球UBI車險高速增長 普及率最高的居然是這個國家

  • 小白兔

  • 2018-08-10 20:20:13

2017年全球約有1740萬件有效UBI車險保單,增速高達26%,按照保費規模,美國毫無意外列第一位,但是第二位是誰?誰又是UBI車險保單滲透率(UBI保單/全部保單)第一呢?

居然是義大利

UBI(Usage Based Insurance)是基於駕駛行為的保險,通過車聯網、智慧手機和OBD等聯網裝置將駕駛者的駕駛習慣、駕駛技術、車輛資訊和周圍環境等資料綜合起來,建立人、車、路(環境)多維度模型進行定價。2017年全球約有1740萬有效UBI車險保單,增速高達26%。大約有353家保險機構推出UBI 車險產品,其中2017年6-12月之間新推出的專案,手機作為感應器的比例提高至45%。(資料來源:PTOLEMUS 2018年1季度更新)

3家美國公司Progressive,Allstate和State Farm,佔據了全球UBI保險約35%的份額。在體量上,美國充當老大不奇怪,本來他就是全球第一大保險市場。但是稍讓人有些意外的是,第二名既不是日本,也不是英國,而是義大利,而且體量直逼美國,甩出後面的加拿大和英國好幾條街。

主要UBI使用國家活躍UBI保單件數 圖片來源:PTOLEMUS

並且,從普及率(滲透率)指標看,義大利UBI車險居然超過了15%,這個比例位居全球第一。領頭的保險公司是UnipolSai,按照公司排名,他家也和美國Progressive不相上下,是全球最大的UBI車險承保人,在用UBI裝置超過300萬臺。

全球UBI保單數量市場份額

此外,全球UBI車險最重要的技術服務商(TSP=Telematics Service Provider)OCTO也是一家義大利公司,妥妥的市場老大,佔到了全球40%的市場份額。為什麼UBI 在義大利能夠被市場認可並且快速發展呢?

先發優勢

根據瑞再研究,一項新技術從啟用到推廣並充分發揮潛力,大概有20年的延遲。義大利即將接近這個曲線的成熟階段。他們UBI 車險的第一次試點始於2000年。

從統計資料角度,2016年義大利已經有接近500萬輛UBI網聯車,且車載裝置多為永久性,而美國更多是的使用一段時間即拆除。義大利已經有15%的車險是有裝置連線的UBI保單,這也達到了一個非常重要的閾值,意味著單個車輛和整體交通系統,甚至是車輛之間可以構建起有意義的互動。兩輛車之間可以互相警告以避免事故以及優化路線避免擁堵。也為下一步高階駕駛輔助系統、無人駕駛車技術的發展奠定了良好的基礎。

保費節約效應明顯

在英國,UBI保單基本還是集中於年輕人群,因為保費節約效用最為明顯。在義大利,年輕司機群體也是第一批UBI車險的擁躉。

下圖展示了義大利保險市場UBI保單的保費節約比例(annual average change) 和UBI保單滲透率在不同年齡人群的關係,我們可以看到從2012年-2015年,45歲以上和50歲以上人群中UBI滲透率明顯增長,其保費節約效應也最為明顯。

圖片來源: Swiss Re

換句話說,只有保險公司承諾能夠給予有吸引力的折扣,這類保險才會被接受。一個趨勢就是最終UBI滲透率在不同年齡人群中趨向均等。對於年輕人,能節約大筆保費(絕對金額)更喜歡這類保險。保險公司通常會比較小心的承保,在定價與風險評估方面要做更多工作。而對於老司機,他們已經享受了很優惠的費率,因此對此類技術保單不會特別感興趣,除非給予更高的折扣。但是如果能夠成功選擇風險最低的客戶,保險公司還是可以保持承保盈利。

技術給力

UBI 車險過去在普及中存在的一個障礙是價格問題。在英國保險公司外購和安裝UBI黑盒裝置的成本曾經高達幾百鎊,所以也就是有當保費達到幾千鎊的時候才划算。近一兩年黑盒的成本降低到了50鎊,安裝成本則更低一些。這才使得UBI可以在更大範圍內推廣。

1.Unipolsai裝置免費送

而在義大利,UBI裝置相對比較便宜。Unipolsai可以將車聯網裝置免費送給車主,車主安裝後即可直接在原有保費基礎上打85折。裝完一年以後,再根據駕駛行為資料進行定價。

一年後,保險公司獲得了客戶駕駛行為的資料,並對資料進行評分後對駕駛行為良好的車主再次給予折扣,以此又留住了續保客戶。Unipolsai正是用這樣的方式在三年左右的時間,成為了義大利車險市場份額第一。從UBI裝置種類上看,歐洲市場發展最初被歐洲車輛非標準化的OBD埠所阻礙,導致車載裝置難以大規模推廣,資料收集範圍較小;而義大利絕大多數UBI裝置採用了黑盒或客戶自助安裝的黑盒(合計超過93%),避免了糾結於OBD的問題。

截至2016年二季度末,不同裝置的使用佔比情況見 圖片來源:PTOLEMUS

2.OCTO領跑行業,硬體中興製造

這裡不得不提一下義大利的OCTO,作為駕駛行為分析的開拓者和領導者之一,他們為義大利UBI的普及推廣提供了堅實的技術基礎,佔據義大利75%的市場份額。這家公司有超過16年的運營經驗,服務540萬客戶,並且積累了1860億英里的行駛資料和43.8萬事故交通資料,目前在羅馬、倫敦、波士頓等6個重要城市設有分支機構。

圖片來源:金融時報

注意,裝置的右下角有寫manufactured by ZTE。是的,你沒有看錯,OCTO的裝置就是中興生產的。2016年2月24日,在巴塞羅那世界行動通訊大會(Mobile World Congress)期間,深圳市中興物聯科技股份有限公司與OCTO Telematics簽署合作協議,助力OCTO發展UBI技術。

這個半個智慧手機大小的裝置,體積極致小巧,同時集成了GNSS、CAN、6軸Gyro、藍芽、高精度的ADC以及GPRS等多項業務,裝置整機休眠功耗小於1mA,同時可靈活變形為OBU和OBD產品,支援各功能模組和自由裁剪。當然中興只是提供的硬體,但是資料分析,精算模型等軟體服務還是OCTO的專長,但是我們也可以設想一下,一旦中國車險市場UBI啟動,硬體成本我們應該是不輸於義大利的。

監管支援

監管的態度對UBI的發展也起到至關重要,甚至可以說是決定性的作用。 UBI創新最早始於美國市場,2003年對美國43個州保險監督委員會UBI計劃進行政策調查顯示,有37%的州不允許開展UBI,其他州的保險公司也必須證明費率結構的公平、透明和理性才能獲得業務許可。直到2015年,美國全部50個州的監管部門都許可了UBI產品(資料來源:Navigating the Regulatory Environment Around Usage-Based Insurance CAS 2017 RPM Seminar, March 29, 2017)。而在義大利,監管部門從一開始就對UBI車險創新持開放態度。而且最近更是在立法層面給予了大力支援。

1.立法支援UBI車險

義大利的監管部門從一開始就對UBI車險創新持開放態度。而且最近更是在立法層面給予了大力支援。

義大利議會於2017年8月4日批准的市場和競爭法案(L124/2017),其中有相關條文推薦所有汽車保險採用Telematics技術(即UBI保單)。因為是在市場和競爭法案的大框架下,所以充分考慮了公平對待消費者,以及市場各方參與者的共同利益。

一般規則遵循2012年“蒙蒂法令”,其中包括:

在合同簽訂之前,保險公司要求對車輛進行實際檢查;

保險公司必須向義大利監管機構(IVASS)傳送詳細報告,說明可疑索賠的數量,處置行動和減少欺詐的進展情況;

保險公司必須承擔遠端資訊處理黑盒的所有相關費用,包括裝置,服務,安裝和解除安裝;

監管機關IVASS被要求在法律生效後90天內製定管理遠端資訊處理資料收集的標準,以確保不同保險公司之間系統的相容性(2年後適用);

管理OBU硬體和軟體技術的標準(也適用於2年後);

根據新法和蒙蒂法令,經濟發展部(MISE)現在負責制定和釋出便攜性和標準化規則。

2.必須給予消費者折扣的情形

經濟發展部還有責任確保保險公司在下述情況下給予消費者折扣:

保單持有人同意進行預防性車輛檢查;

如果安裝了用於收集和提供資料的黑盒或其他遠端資訊處理裝置;

如果車輛中安裝了酒精探測儀或車輛防盜裝置;

具體的監管規則至今仍在制定中,新規則應包括有關折扣和使用裝置的更多細節。

3.車聯網裝置資料在民事訴訟中可作為證據

根據新的法律,UBI裝置產生的遠端資訊處理資料已經在義大利法院的民事訴訟中作為證據被認可。義大利在立法層面引入了“不同電子裝置”的概念,但據瞭解,智慧手機作為感測器的資料暫時不會被考慮,因為它不符合行業對汽車碰撞事故重構和欺詐管理的要求。

義大利政府通過立法,全面肯定了UBI車險保單,並大力推廣,以減少保費欺詐。可以預見,立法及相關監管細則實施之後,義大利的UBI車險將迎來更好的發展環境。

值得期待

UBI是未來車險的方向,這無疑是越來越明朗的趨勢。全球26%的增速和發達市場10%左右的滲透率意味著巨大的商機和市場潛力。UBI的推廣可以合理反映出駕駛者的保險和風險成本,體現保費的公平;通過價格的調節,改善安全駕駛行為,緩解城市交通擁堵;遠端資料的收集分析,還可以提高事故處理時效,協助追蹤盜竊車輛等,保險公司,投保人,政府都能夠從中獲益。但是,新事物的落地推廣並沒有那麼簡單。UBI車險在義大利的高滲透率是市場、技術和監管多方面資源聚集和互動的結果。目前中國在UBI領域可謂萬事俱備只欠東風,技術上的優勢,人口的紅利是否能夠轉化為車險產品的創新和差異化競爭,進一步提高保險業服務經濟社會的能力,讓我們翹首以盼。

文 時欣

編輯 杜向傑

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